Il mandato di un asset manager è investire i risparmi dei clienti con il livello di rischio/rendimento più adeguato al suo profilo e alle condizioni del mercato.
Per rispondere ancora meglio a questo mandato ANIMA tiene conto anche del profilo ambientale, sociale e di governance (ESG) dei titoli oggetto di investimento.
In questo modo è possibile disegnare portafogli ancora più equilibrati e favorire la transizione verso modelli ecologicamente e socialmente più sostenibili.
Dall'aprile 2020 i fattori ESG sono progressivamente integrati nel processo di investimento della gamma d'offerta*.
Significa investire tenendo presenti tutti gli aspetti dell'attività di un'impresa o di uno Stato: non solo quelli finanziari ma anche quelli relativi all’ ambiente, al sociale e alla governance (i fattori ESG).
La finanza responsabile si colloca tra la finanza tradizionale, orientata solo a massimizzare il rapporto rendimento/rischio, e la filantropia, orientata solo alla creazione di valore sociale. Un approccio responsabile agli investimenti tiene al centro il rapporto rischio/rendimento misurando però anche i profili ambientale, sociale e di governance (ESG) delle aziende nelle quali si investe. Studi autorevoli oggi dimostrano che questo approccio integrato è associato a una maggiore robustezza del portafoglio, riducendone i rischi a parità di rendimento.
I fondi ANIMA mantengono la loro forma e l'obiettivo di offrire il migliore rapporto rischio/rendimento. Il processo di investimento adottato dal team gestionale è attento a un numero maggiore di indicatori, in modo da rendere ancora più efficienti i portafogli.
La maggioranza dei consumatori italiani è attenta al profilo ambientale e sociale dei beni e dei servizi che acquista e molti sono anche disposti a spendere qualcosa in più per accedere a beni o servizi più sostenibili. Lo rivela l'ultima edizione dell'Osservatorio ANIMA - Eumetra Mr. In campo finanziario poi si è visto, nel corso del secondo semestre 2019, un netto aumento nella conoscenza dei fattori ESG legati agli investimenti. Oggi i clienti o potenziali clienti che limitano strettamente il loro interesse al rendimento sono una minoranza. In generale e in diverse classi di età (non solo i giovani, anche gli ultra 65enni) si riscontra il desiderio di coniugare obiettivi di rendimento con quelli di sostenibilità.
ANIMA nel 2018 ha aderito ai Principles for Responsible Investing e ha poi elaborato una Policy ESG. Dall'aprile 2020* il processo di investimento della maggior parte dei fondi gestiti da ANIMA* prende in considerazione, oltre ai consueti parametri, anche il rating ambientale, sociale e di governance dei titoli. Alcuni emittenti (soprattutto nel settore militare) saranno inoltre esclusi dall'universo investibile. Un apposito Comitato ESG monitora costantemente il profilo ESG dei fondi. . In omaggio alla trasparenza che ha sempre caratterizzato ANIMA, la comunicazione al cliente finale riguarderà anche questi aspetti, a partire da questo sito Web.
